Após Picpay, Agibank Fará IPO nos EUA e Pode Movimentar até US$ 900 Milhões
O Agibank protocolou o pedido de uma oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. Os papéis serão listados na Bolsa de Valores de Nova York (New York Stock Exchange – NYSE), sob o código “AGBK”, segundo documento enviado à CVM americana, a SEC. A oferta pode movimentar entre US$ 655 milhões e US$ 786 milhões (R$ 3,5 bilhões e R$ 4,2 bilhões), podendo chegar a cerca de US$ 900 milhões (R$ 5 bilhões) caso o lote suplementar seja integralmente exercido.
O banco, que oferece em crédito consignado, crédito pessoal, corretagem de seguros, antecipação de FGTS e cartões, pretende vender 43.636.364 ações ordinárias Classe A. Pelos termos do prospecto, os bancos coordenadores poderão exercer, por até 30 dias após o lançamento, a opção de comprar até 6.545.455 ações adicionais, ao preço do IPO, descontadas as comissões. Nesse caso, os recursos irão para os acionistas vendedores, e não para o caixa da companhia. Segundo o prospecto preliminar, o preço estimado por ação deve ficar entre US$ 15 e US$ 18.
No documento, o Agibank se classifica como uma “empresa em crescimento emergente”, status previsto na legislação americana que permite o cumprimento de exigências regulatórias e de divulgação mais flexíveis. Além disso, após o IPO, a companhia será considerada uma “controlled company” pela NYSE, o que possibilita a adoção de exceções a algumas regras de governança corporativa exigidas de empresas com capital pulverizado.
Reorganização societária
A operação reorganiza a estrutura societária do grupo. Atualmente, o capital do Agibank é detido principalmente pelo fundador e CEO, Marciano Testa, além de fundos ligados à Vinci Compass Investments e à Lumina Capital Management, bem como por executivos da alta administração que participaram do capital por meio de um programa de parceria. A controladora do grupo, a AGI, mantém uma participação minoritária nesta estrutura.
Como parte do processo de abertura de capital, esses acionistas irão aportar suas participações no Agibank à AGI. Em troca, a holding emitirá 39.057.977 novas ações ordinárias Classe A, em uma relação de troca de uma ação do Agibank para 6,2 ações da AGI. Esse movimento, descrito no prospecto como “contribuição de ações”, transforma o Agibank na principal subsidiária operacional do grupo no país.
Com a conclusão do IPO, o banco digital passará a ter duas classes de ações: Classe A e Classe B. A diferença está no poder de voto. Cada ação Classe A dará direito a um voto, enquanto as ações Classe B terão dez votos por papel, além de direitos de conversão e preferência em eventuais novas emissões de ações Classe A. As ações Classe B não serão listadas em bolsa.
Todo o bloco de ações Classe B ficará concentrado nas mãos do fundador e acionista controlador, que, após a oferta, deterá cerca de 92,4% do poder de voto da companhia, apesar de possuir 55% do capital total. Na prática, a estrutura garante o controle do grupo ao executivo mesmo após a abertura de capital.
Perfil
O Agibank nasceu há mais de duas décadas, quando Testa, então estudante universitário, criou a Agiplan, inicialmente como correspondente bancário focado em crédito para a população de menor renda. A especialização em empréstimos consignados ganhou escala com a expansão do crédito vinculado a benefícios do INSS e, em 2016, obteve licença bancária. Testa optou por um modelo híbrido, que combina agências físicas e canais digitais, com foco em aposentados e pensionistas.
O ciclo mais recente de crescimento do banco começou em 2020, após a entrada de capital privado no negócio. Entre 2019 e 2025, a carteira de crédito lastreada em renda dedicada saltou de R$ 376 milhões para R$ 29,7 bilhões, segundo o prospecto.
No primeiro semestre de 2025, o Agibank atendia 5,6 milhões de clientes ativos e tinha R$ 38 bilhões em ativos totais.
O Agibank argumenta que seu diferencial está na combinação entre presença física e serviços digitais, o que permite atender clientes que ainda enfrentam barreiras de alfabetização digital ou preferem o atendimento presencial — especialmente aposentados e pensionistas, público que exige estrutura física para operações ligadas ao INSS. Essa estratégia, acredita, o posiciona de forma distinta das fintechs 100% digitais, cuja penetração tende a ser menor nesse segmento.
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