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Expectativas para Eleições no Brasil e Juros nos EUA Elevam Ibovespa

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Ao longo desta quinta-feira (28), o governo americano informou que o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 3,3% no segundo trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. O valor foi acima da expansão de 3% prevista no mês anterior e reverteu a contração registrada no período de janeiro a março. Os números, no entanto, não alteraram as apostas de que o banco central dos EUA retomará o afrouxamento monetário em setembro. Operadores estão precificando 88% de chance de uma redução de 0,25 ponto percentual em setembro, segundo a LSEG.

No Brasil, agentes financeiros repercutiram positivamente pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 44,1% das intenções de votos no primeiro turno da eleição presidencial de 2026, enquanto Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, ficou com 31,8%. No segundo turno do mesmo cenário, ele tem 48,4%, contra 46,6% dos votos de Lula.

De acordo com o superintendente da Necton/BTG Pactual, Marco Tulli, há um entendimento no mercado de que Freitas teria uma política econômica mais alinhada aos interesses de investidores, com declarações incluindo defesa de Estado mais enxuto e apoiando reformas como a previdenciária e a tributária.

No final da sessão, o dólar registrou queda de 0,22%, cotado a R$ 5,4062. A moeda seguiu em baixa, ainda com a polêmica demissão da diretora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, por Donald Trump, repercutindo. O movimento também foi amparado pela consolidação da perspectiva de corte dos juros americanos. Já o Ibovespa teve forte avanço, de 1,32%, pontuando 414.049,20. Em Wall Street, S&P alcançou nova pontuação recorde, ao bater os 6.201,86 pontos, em meio à repercussão de resultado e previsões da Nvidia na quarta (27).

É importante destacar que os juros mais baixos nos EUA tornam os ativos do país menos interessantes para investidores estrangeiros, que buscam destinos com retornos mais atrativos. Com o diferencial de juros atual, por exemplo, comparado ao dólar, o real surge como uma boa opção para a alocação de recursos.

Ainda nesta semana, na sexta-feira (29), as projeções sobre o Fed serão testadas novamente, com a divulgação dos dados de julho do índice PCE — indicador que o banco central americano utiliza para determinar sua meta de inflação.

Destaques

ITAÚ UNIBANCO PN valorizou-se 2,08%, enquanto BRADESCO PN avançou 2,19%, em dia bastante positivo no setor. BANCO DO BRASIL ON subiu 2,04% e SANTANDER BRASIL UNIT fechou com elevação de 1,51%. O índice do setor financeiro encerrou com acréscimo de 1,93%, com B3 subindo 2,84%.

GRUPO ULTRA ON saltou 8,08%, enquanto VIBRA ON ganhou 4,97% e RAÍZEN PN subiu 2,83% tendo como pano de fundo uma megaoperação nesta quinta-feira contra um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. As empresas atuam na distribuição de combustíveis com as marcas Ipiranga, BR e Shell, respectivamente.

REAG INVESTIMENTOS ON, que não está no Ibovespa, desabou 15,69%, após ter sido alvo de mandados de busca e apreensão da mesma operação. A companhia disse que está “colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados”.

PETROBRAS PN avançou 0,88%, em dia de alta também dos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent subiu 0,84%, a US$ 68,62 (R$ 370,548). A estatal disse na véspera que concluiu simulado de emergência na Foz do Amazonas. PETROBRAS ON ganhou 1,21%.

VALE ON fechou com variação positiva de 0,04%, apesar da alta dos preços do minério de ferro na China, onde o contrato futuro da commodity mais negociado em Dalian avançou 1,74%. A mineradora afirmou nesta quinta-feira que não houve consenso com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a União para a repactuação dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Carajás e da Estrada de Ferro Vitória a Minas.

MAGAZINE LUIZA ON saltou 9,19%, referendada pelo alívio nos contratos de Depósitos Interbancários (DIs), que favorecia ainda outros papéis sensíveis a juros. O índice do setor de consumo da B3, que além de varejistas também inclui papéis de empresas de educação, alimentos, saúde, construção, entre outras, subia 1,71%.

VAMOS ON avançou 7,92%, endossada por relatório do Citi elevando a recomendação dos papéis para neutra e o preço-alvo de R$ 4,00 para R$ 4,20. Os analistas afirmaram que ainda veem um segundo semestre desafiador para as operações da Vamos, com riscos importantes de recuperação de ativos combinados a um balanço alavancado, mas ponderaram que as expectativas no mercado parecem refletir de forma mais precisa os desafios.

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