MBRF Conclui Captação Recorde de R$ 2,4 Bilhões e Alonga Dívida até 2055

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A MBRF, companhia resultante da fusão entre BRF e Marfrig, concluiu a maior captação de sua história, ao levantar R$ 2,4 bilhões em sua 8ª emissão de debêntures, reforçando de forma estrutural sua estratégia de alongamento do perfil de endividamento e fortalecimento da estrutura de capital.

A operação foi realizada por meio da BRF, via Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), distribuídos em quatro séries, com vencimentos entre 2030 e 2055.

Inicialmente prevista em R$ 1,9 bilhão, a emissão foi ampliada após forte interesse do mercado: a demanda totalizou cerca de R$ 2,9 bilhões, equivalente a 1,52 vez o volume base, levando a companhia a exercer um lote adicional de R$ 475 milhões, correspondente a 25% da oferta original.

O apetite dos investidores teve impacto direto no custo da operação. A MBRF conseguiu reduzir as taxas das quatro séries emitidas, com uma compressão média de 0,22 ponto percentual ao ano, o que representa uma economia estimada de aproximadamente R$ 5 milhões por ano em despesas financeiras.

Considerando uma base comparável, o custo final ficou em CDI + 0,25% ao ano, o menor já registrado pelo grupo em emissões no mercado de capitais local.

Perfil de prazo da dívida

Além do custo mais baixo, a operação marcou um avanço relevante no perfil de prazo da dívida. Uma das séries emitidas possui vencimento de 30 anos, o mais longo já realizado pela companhia no mercado doméstico. Com isso, o prazo médio da operação supera 10 anos, reforçando a previsibilidade financeira e reduzindo riscos de refinanciamento no longo prazo.

Segundo Jose Ignacio Scoseria, diretor vice-presidente de Finanças, Relações com Investidores, Gestão e Tecnologia da MBRF, a captação está plenamente alinhada à estratégia financeira do grupo.

“O alongamento relevante dos vencimentos contribui para o fortalecimento da estrutura de capital da companhia e amplia nossa flexibilidade financeira para a execução do plano de negócios no longo prazo”, afirma o executivo.

A transação se insere no plano contínuo da MBRF de otimização de sua estrutura de dívida, equilibrando custo e prazo, em linha com uma política de disciplina financeira voltada à criação de valor sustentável.

Em um cenário de mercado ainda seletivo para grandes captações, a operação consolida a companhia como um dos principais emissores do agronegócio brasileiro no mercado de capitais.

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